Migration
Passer de Planity, sans perdre vos clients
Quatre étapes. Une seule est automatique — votre fichier de clients — et c’est celle qui compte. Les autres sont guidées, dans votre espace, avec les textes prêts.
Exportez votre fichier client
Chez Planity : Réglages → Mes clients → Exporter en CSV. Sinon, une demande par courriel à Planity depuis l'adresse du gérant (le texte est prêt dans votre espace Crenolo). Vous récupérez nom, prénom, courriel, téléphone et notes.
Importez-le dans Crenolo
Depuis votre espace, en glissant le fichier : on reconnaît les colonnes, on écarte les doublons, on vous montre avant d'écrire. Vos clients existent chez vous avant leur premier rendez-vous.
Saisissez vos prestations et votre équipe
Le plus rapide à la main, avec votre liste sous les yeux : nom, durée, prix, et qui fait quoi.
Remplacez votre lien
Instagram, Facebook, votre fiche Google, le comptoir (carte et QR fournis) : votre page Crenolo à votre nom prend le relais. Vos clients n'ont aucun compte à créer.
Ce qu’on ne récupère pas
L’historique de vos rendez-vous passés et vos avis Planity restent chez Planity : leur export n’existe pas. Vos rendez-vous à venir se ressaisissent en quelques minutes depuis votre agenda, et les prochains se prendront chez vous.
Voir aussi : Crenolo et Planity, ce qui diffère.